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最近關(guān)于Web3的討論特別多，作為17年前定義了“Web2.0”的人，我經(jīng)常會被要求發(fā)表評論。我通常是不做評價，因為大多數(shù)關(guān)于未來的預(yù)測結(jié)果都是錯誤的。但是，我可以問我自己一些問題，來幫助我們更深入的了解現(xiàn)在，既未來的技術(shù)的土壤。就像William Gibson的名言說的那樣：“未來已來，只是分布得不均勻?！蔽覀冞€可以觀察經(jīng)濟、社會模式和周期，用馬克吐溫的的話說就是：“歷史雖然不會重演，但總是驚人的相似?！?/p>
可以對Web3做哪些評價呢?
去中心化與中心化
萬維網(wǎng)的創(chuàng)建者Tim Berners-Lee在2006年提出了Web 3.0，作為對Web 2.0之后網(wǎng)絡(luò)的下一階段的展望。他認(rèn)為“語義網(wǎng)”將成為這一演變的核心。但結(jié)果并非如此，現(xiàn)在人們認(rèn)為下一代網(wǎng)絡(luò)將基于加密。
我們今天所想到的“Web3”是由以太坊的共同創(chuàng)造者之一Gavin Wood于2014年推出的。Wood對Web3的簡潔定義，正如他在最近一次《Wired》采訪中所說的那樣，很簡單：“更少的信任，更多的事實?！?/p>
在做出這個斷言時，Wood將Web3與最初的Internet協(xié)議進行了對比，Jon Postel 的“魯棒性原則”可能能更好地總結(jié)Web3的精神：“TCP 實現(xiàn)應(yīng)該遵循魯棒性的一般原則：在你所做的事情上要保守，在你從別人那里接受的東西上要自由?！边@種精神成為全球去中心化計算機網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)，只要每個人都盡力遵循相同的協(xié)議并容忍偏差，就無需任何人負(fù)責(zé)。該系統(tǒng)迅速超越了所有專有網(wǎng)絡(luò)并改變了世界。不幸的是，時間證明這個系統(tǒng)的創(chuàng)造者過于理想主義了，沒有考慮到有破壞者，而且，也許更重要的是，未能預(yù)見到大數(shù)據(jù)可能實現(xiàn)的巨大權(quán)力集中，即使在分散的網(wǎng)絡(luò)之上也是如此。
Wood的觀點是，區(qū)塊鏈以技術(shù)內(nèi)置的透明度和不可撤銷性取代了對他人善意的信任。正如Ethereum.org上所解釋的：
加密機制確保一旦交易被驗證為有效并添加到區(qū)塊鏈，它們以后就不能被篡改了。相同的機制還確保所有交易都在適當(dāng)?shù)摹皺?quán)限”下簽署和執(zhí)行(除了Alice自己之外，應(yīng)該沒有人能夠從Alice的賬戶發(fā)送數(shù)字資產(chǎn))。
Ethereum.org的文檔還寫到：
Web2指的是我們今天大多數(shù)人都知道的互聯(lián)網(wǎng)版本。它是一個由提供服務(wù)以換取你的個人數(shù)據(jù)的公司主導(dǎo)的互聯(lián)網(wǎng)。在以太坊中，Web3是指在區(qū)塊鏈上運行的去中心化應(yīng)用程序。這些應(yīng)用程序允許任何人參與而無需將其個人數(shù)據(jù)貨幣化。
加密貨幣愛好者Sal Delle Palme的說法更大膽：
我們正在見證一個新的經(jīng)濟體系的誕生。它的特點和原則現(xiàn)在正被全世界數(shù)百萬人以透明的方式設(shè)計和完善。歡迎大家參與。
我喜歡Web3愿景的理想主義，但我們以前就曾經(jīng)歷過。在我的職業(yè)生涯中，我們經(jīng)歷了幾個去中心化和去中心化的周期。個人計算機通過提供一種任何人都可以構(gòu)建且無人控制的商品PC架構(gòu)來分散計算。但微軟想出了如何圍繞專有操作系統(tǒng)重新集中該行業(yè)。開源軟件、互聯(lián)網(wǎng)和萬維網(wǎng)用自由軟件和開放協(xié)議打破了專有軟件的束縛，但在幾十年內(nèi)，谷歌、亞馬遜和其他公司已經(jīng)建立了基于大數(shù)據(jù)的巨大新壟斷。
Clayton Christensen將這種模式概括為吸引力利潤守恒定律：“當(dāng)吸引力利潤在價值鏈的某個階段因為產(chǎn)品模塊化和商品化而消失時，通過專有產(chǎn)品賺取有吸引力利潤的機會通常會出現(xiàn)在相鄰階段?！?/p>
區(qū)塊鏈開發(fā)人員認(rèn)為，這一次他們已經(jīng)找到了中心化的結(jié)構(gòu)性答案，但我更多的持懷疑態(tài)度。一個有趣的問題是，集中化和控制的下一個位置可能是什么。通過降低計算能源成，本將比特幣迅速整合到少數(shù)人手中，這表明一種中心化。還會有其他的。
炒作周期
以太坊社區(qū)關(guān)于該主題的早期文章提供了對Web3未來權(quán)衡和挑戰(zhàn)的衡量評估，但今天大多數(shù)流行的報道都充斥著炒作和金融投機的味道。《紐約時報》最近的一篇文章提供了一個很好的例子：
風(fēng)險資本家正在投入數(shù)十億美元，來創(chuàng)造一個實際上是網(wǎng)絡(luò)上的金融、商業(yè)、通信和娛樂的替代世界，它可以從根本上改變?nèi)蚪?jīng)濟的主要要素——所有這些都建立在因比特幣而流行的區(qū)塊鏈技術(shù)之上。
隨后，加密貨幣支持者Andreessen Horowitz在游戲、去中心化金融、NFT和去中心化社交網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域進行了一系列投資。文章中的例子都沒有關(guān)注所創(chuàng)造的東西的作用，只是它們有了能讓投資者和創(chuàng)造者變得富有的可能性。
主流媒體對可以賺錢進行了瘋狂的報道，就好像實際價值的創(chuàng)造無關(guān)緊要。那些掉進“加密兔子洞”的人的故事在獲得財富的主題上更有說服力：
加密貨幣的一大優(yōu)點是它可以使投資機會民主化。例如，人們已經(jīng)可以通過Kraken輕松訪問95種經(jīng)過審查的加密資產(chǎn)。如果你技術(shù)足夠好，可以直接投資全球超過1,150種加密資產(chǎn)，每種資產(chǎn)的市值都超過了1000萬美元(在撰寫本文時)……
為了獲得技術(shù)領(lǐng)域的早期創(chuàng)業(yè)投資交易，你通常需要在硅谷獲得認(rèn)可和聯(lián)系。理論上講，進入加密市場的唯一真正障礙應(yīng)該是感悟能力……
跟我重復(fù)一遍：無論是風(fēng)險資本投資還是容易獲得高風(fēng)險、高度膨脹的資產(chǎn)，都不能預(yù)測特定公司或技術(shù)的持久成功和影響。還記得網(wǎng)絡(luò)泡沫的繁榮和隨后的蕭條嗎?Charlie Munger傳奇投資人Charlie Munger最近指出，我們正處于一個“比互聯(lián)網(wǎng)時代更瘋狂的時代”。
加密貨幣很可能是金融的未來，但目前很難看出什么是真正起作用的，因為有很多煙霧被吹走了。是的，像Coinbase這樣的交易所賺了很多錢，但與傳統(tǒng)的金融交易所不同，它交易的不是通用貨幣，而是一種可能被嚴(yán)重高估的投機資產(chǎn)類別。區(qū)塊鏈也沒有像Gavin Wood所希望的那樣取代信任。按交易量計算，全球最大的加密貨幣交易所Binance正在接受稅務(wù)欺詐和洗錢調(diào)查。最近的一個說法是，“ 一小群內(nèi)部人士正獲取NFT的大部分收益?！奔用茇泿藕同F(xiàn)有金融系統(tǒng)之間的接口已經(jīng)成熟而且被濫用了。
如果Web3要成為一個通用的金融系統(tǒng)，或者一個去中心化信任的通用系統(tǒng)，它需要開發(fā)與現(xiàn)實世界、其法律體系和運營經(jīng)濟的強大接口。ConstitutionDAO的故事說明了在使用加密貨幣購買的加密資產(chǎn)的自我參照世界和Web3經(jīng)濟與非Web3資產(chǎn)的實際所有權(quán)或效用相關(guān)聯(lián)的有效經(jīng)濟系統(tǒng)之間建立橋梁是多么困難。如果DAO(去中心化自治組織)成功地在拍賣中購買了一份稀有的美國憲法副本，其成員也不會擁有對實際對象的合法所有權(quán)，甚至不會對可能發(fā)生的事情擁有明確的治理權(quán)。它將由啟動該項目的人設(shè)立的有限責(zé)任公司擁有。而當(dāng)DAO未能中標(biāo)時，該有限責(zé)任公司甚至無法將資金退還給其支持者。
未能考慮和構(gòu)建與現(xiàn)有法律和商業(yè)機制的接口，這與前幾代網(wǎng)絡(luò)形成了鮮明對比，前幾代網(wǎng)絡(luò)迅速成為物理世界中一切事物的數(shù)字陰影——人、物體、位置、企業(yè)——其相互聯(lián)系使在現(xiàn)有經(jīng)濟中創(chuàng)造具有經(jīng)濟價值的新服務(wù)更容易。投機加密資產(chǎn)很容易賺到錢，這似乎分散了開發(fā)人員和投資者對構(gòu)建有用的現(xiàn)實世界服務(wù)的辛勤工作的注意力。
這并不是說除了金融投機之外，Web3沒有真正的機會。加密貨幣非常適合可以在獨立世界中估值和使用的純數(shù)字資產(chǎn)，例如電腦游戲或大家都期待的元宇宙。數(shù)字藝術(shù)市場和體育賽事亮點可能很有機會。正如Sal delle Palme所說，“加密貨幣的新應(yīng)用，例如NFT市場、DAO、DeFi和DEX、CeFi、慈善機構(gòu)、GameFi、DeSo等等，正在以驚人的速度被發(fā)明、資助(通常是由一伙人)、建造和交付?！钡覀兙嚯x一個全新的經(jīng)濟體系的誕生還有很長的路要走。
當(dāng)然，加密貨幣和Web3只是當(dāng)今投機過剩的一小部分?，F(xiàn)在初創(chuàng)公司的估值也很高，目前尚不清楚估值是否準(zhǔn)確提現(xiàn)了正在創(chuàng)造的實際價值。它們很可能只是一個讓少數(shù)內(nèi)部人士受益的騙局，就像在2009年世界經(jīng)濟幾乎崩潰之前讓眾多華爾街人士致富的金融工具一樣。所以，正如Matt Stoller最近所寫的那樣，“Web3是一堆廢話。問題是，與什么相比?”現(xiàn)在的經(jīng)濟體系，欺詐猖獗，也被圈內(nèi)人操縱!像Celo項目背后的Web3夢想家是對的。我們確實需要一個新的經(jīng)濟體系。
兩種泡沫
從1634年到1637年的荷蘭郁金香狂熱，是資產(chǎn)類別的名義財務(wù)價值與其內(nèi)在價值之間巨大差異的典型例子。當(dāng)泡沫破滅時，郁金香又變回了花朵，美麗但不再值錢，對繁榮的荷蘭經(jīng)濟沒有持久的影響。從那以后出現(xiàn)了許多投機泡沫，其中大多數(shù)已經(jīng)消失在歷史的背景噪音中。
不過，經(jīng)濟學(xué)家Carlota Perez在她的《技術(shù)革命與金融資本》一書中指出了另一種泡沫。她指出，幾乎過去的每一次重大工業(yè)變革——第一次工業(yè)革命;蒸汽動力時代;鋼鐵、電力和重型機械的時代;汽車、石油和大規(guī)模生產(chǎn)的時代;和互聯(lián)網(wǎng)——都伴隨著金融泡沫。
Perez說在每個50到60年的創(chuàng)新周期中有四個階段。在第一階段，對新技術(shù)進行基礎(chǔ)性投資。這讓位于投機狂潮，金融資本在開始整合的快速發(fā)展的市場中尋求持續(xù)的超額回報。投機泡沫破滅后，會有一段更持續(xù)的整合和市場調(diào)整(包括對過剩市場力量的監(jiān)管)，隨后是新技術(shù)融入社會的成熟“黃金時代”。最終，技術(shù)足夠成熟，資本會轉(zhuǎn)移到其他地方，為下一次新生的技術(shù)革命提供資金，然后循環(huán)重復(fù)。
Perez分析的一個重要結(jié)論是，真正的技術(shù)革命必須伴隨著大量新基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展。在第一次工業(yè)革命中，包括運河和道路網(wǎng)絡(luò)發(fā)展;第二次工業(yè)革命是鐵路、港口和郵政的發(fā)展;第三次工業(yè)革命是電力、水和配電網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展;在石油時代是州際公路、機場、煉油和配送能力以及酒店和汽車旅館的發(fā)展;在信息時代，芯片廠、無處不在的電信和數(shù)據(jù)中心的發(fā)展。
這些基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大部分是在泡沫階段獲得資金的。正如Perez所說：
金融泡沫的關(guān)鍵作用或許在于促進對新基礎(chǔ)設(shè)施不可避免的過度投資。這些網(wǎng)絡(luò)的性質(zhì)是，除非它們達到足夠的覆蓋范圍以供廣泛使用，否則它們無法提供足夠的服務(wù)來盈利。泡沫為投資者預(yù)期資本收益提供了必要的資產(chǎn)通脹，即使還沒有利潤或股息。
因此，出現(xiàn)了運河泡沫、鐵路泡沫，當(dāng)然還有互聯(lián)網(wǎng)泡沫，當(dāng)Perez完成她的書時，互聯(lián)網(wǎng)泡沫結(jié)束了。低效投資的狂熱留下了暗光纖、空蕩蕩的數(shù)據(jù)中心以及大量準(zhǔn)備在整合階段重復(fù)使用的人才和專業(yè)技能。
在Perez的敘述中，許多較小的技術(shù)周期合而為一。想想現(xiàn)代數(shù)字計算的歷史。它有幾個階段，每個階段都由新一代技術(shù)主導(dǎo)：大型機、個人電腦、互聯(lián)網(wǎng)和萬維網(wǎng)、智能手機，現(xiàn)在也許還有加密貨幣和元宇宙。每一個技術(shù)都有自己的創(chuàng)新、投機、蕭條和成熟的周期。
那么我們所說的Web3是一個新的子周期的基礎(chǔ)投資期，還是前一個子周期的泡沫期?在我看來，一種判斷方法是投資的性質(zhì)。豐富的金融資本是否以我們在之前的周期中看到的方式建設(shè)有用的基礎(chǔ)設(shè)施?
我不清楚NFT是否符合要求。不過，毫無疑問，金融業(yè)的顛覆——就像互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)顛覆了媒體和商業(yè)一樣——將代表當(dāng)前技術(shù)革命周期的一個重要的下一個階段。特別是，如果可以在沒有大型集中資本提供者(可以說是“華爾街”)的信任和權(quán)威的情況下有效地分配資本，那將是一個基礎(chǔ)性的進步。在這方面，我要尋找的是通過加密貨幣對運營經(jīng)濟中的生產(chǎn)性投資進行資本配置的證據(jù)，而不是對虛構(gòu)資產(chǎn)的資本配置。如果你知道有好的例子，請告訴我。
為了更清楚地說明我在說什么，讓我拋開加密貨幣和Web3來看看另一場技術(shù)革命：綠色能源革命。在那里，很明顯，泡沫估值已經(jīng)為持久基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展提供了資金。馬斯克擅長將特斯拉股票的超高投機價格(在一兩年前的某個時候，其價值相當(dāng)于公司1500年的利潤!)變成全國性的電動汽車充電網(wǎng)、電池超級工廠、和自動駕駛汽車，這一直在催化整個行業(yè)追趕他走向未來。Jeff Bezos也利用亞馬遜的超高估值來建立一個新的即時商務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施。他們都在投資商業(yè)航天工業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施。
在評估所謂的Web3的進展時，我還會將加密貨幣用于金融系統(tǒng)的其他功能(購買、匯款等)與傳統(tǒng)銀行網(wǎng)絡(luò)以及其他新興技術(shù)進行比較。例如，Ripple和Stellar的跨境匯款平臺是否比銀行轉(zhuǎn)賬、信用卡或PayPal更成功，就像Google地圖優(yōu)于Rand McNally或第一代GPS先驅(qū)(如Garmin)?有一些證據(jù)表明，加密貨幣正在成為這個市場的重要參與者，盡管監(jiān)管障礙正阻礙其被采用。不過，不要忘記匯款——更普遍的付款形式呢?與Melio這樣的非加密支付初創(chuàng)公司相比，增長如何?哪個專注于針對小型企業(yè)用例進行構(gòu)建?鑒于Square(現(xiàn)為Block)和Stripe等公司對加密貨幣的興趣，他們可以很好地告訴我們加密貨幣相對于更傳統(tǒng)的支付機制的進展。
同樣，如果Web3將成為身份或社交媒體的未來，我們需要問自己有什么證據(jù)可以證明它被采用了——它真的像前幾代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)那樣，是一個更好的捕鼠器嗎?我認(rèn)為該領(lǐng)域的報道幾乎完全沒有涉及此類信息。
我們處在這個循環(huán)周期中的什么位置?
有人可能會問，Web3的當(dāng)前階段是否更等同于1995年或1999年——泡沫的早期階段或者結(jié)束階段?鑒于目前加密資產(chǎn)(以及一般的科技初創(chuàng)公司)的估值，很難爭論更早的日期。
我想提醒人們，我在互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅五年后寫了《什么是Web 2.0?》，其明確目標(biāo)是解釋為什么有些公司幸存下來，而另一些則沒有。同樣，我懷疑直到下一次蕭條之后，我們才會真正了解Web3的組成部分(如果有的話)。
從上一輪泡沫開始，除了我在《什么是Web 2.0?》中試圖捕捉到的技術(shù)和商業(yè)模式變化之外，我還可以提供一些務(wù)實的觀察。
所有幸存下來的公司都在賺錢——而且很賺錢。(比如亞馬遜，它是自由現(xiàn)金流，而不是利潤，但數(shù)字是巨大的，其背后的商業(yè)和經(jīng)濟洞察力也是如此。)他們的估值雖然很高，但得到了未來收益和現(xiàn)金流的合理模型的支持。
按照現(xiàn)在的標(biāo)準(zhǔn)，他們都不需要籌集巨額資金。(雅虎在首次公開募股前的總投資為680萬美元，谷歌為3600萬美元，亞馬遜為1.08億美元。)當(dāng)你看到公司一次又一次地向投資者尋求資金卻從未盈利時，它們可能不是真正的企業(yè);最好將它們視為金融工具。
他們都有數(shù)百萬，然后是數(shù)千萬，然后是數(shù)億(最終是數(shù)十億)日活躍用戶，用于改變世界的新服務(wù)。
他們都以數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)設(shè)施和差異化的商業(yè)模式的形式建立了獨特、可觀的和持久的資產(chǎn)。
下一代主導(dǎo)科技領(lǐng)域的公司并不都是后起之秀。蘋果和微軟輕而易舉地向下一代過渡，蘋果甚至引領(lǐng)下一代。
請記住，在當(dāng)時互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅還為時過早。谷歌地圖還沒有被發(fā)明出來，iPhone和Android也沒有被開發(fā)出來。在線支付還處于起步階段。沒有Twitter或Facebook。沒有AWS和云計算。我們今天所依賴的大部分東西還不存在。
我懷疑加密貨幣也是一樣。有很多東西還沒有被創(chuàng)造出來。讓我們專注于Web3愿景中與輕松致富無關(guān)的部分，以及解決信任、身份和去中心化金融方面的難題。最重要的是，讓我們關(guān)注加密貨幣與人們生活的現(xiàn)實世界之間的接口，正如 Matthew Yglesias在談到住房不平等時所說的那樣，“隨著時間的推移，社會通過積累長期資本貨物的存量而變得富有?！比绻?，像Sal Delle Palme說的那樣，Web3預(yù)示著新經(jīng)濟體系的誕生，那么讓我們把它變成一個能夠增加真正財富的體系——不僅僅是那些有幸早日獲得財富的人的紙上財富，而是真正改變生活的商品和服務(wù)，讓生活變得美好對每個人都更好。
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